創新家族辦公室管理與財富傳承證書課程
10009402-25
香港九龍達之路78號
2020-12-08
莊小姐 2788 5768
amandajohn@hkpc.org
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課程介紹

本課程針對從事金融、保險及財務專業人士,旨在教授他們有關家族辦公室管理知識概念。透過個案分析及探討,提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平,為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。

根據美國家族辦公室協會 (Family Office Association) ,家族辦公室指專為超級富有的家庭提供全方位家族及財富管理服務,以致其家族資產得以長期發展,符合家族的期望,並能夠成為保值的機構,跨代傳承。隨著粵港澳的商企正積極推動數碼轉型,應用家族辦公室及財富傳承能有效協助他們的家族企業穩健發展。

本課程已成為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格課程。此計劃由香港特別行政區政府資助,主要目標是吸納人才並同時提升現職從業員的專業能力,以促進資產財富管理業的發展。合資格申請人按要求完成課程後可提交申請,成功申請人士將可取得課程費用80%的資助,最高可達港幣10,000 元。

合資格申請人必須:

  1. 成功報讀課程,並按要求提供相關個人資訊和支付費用。
  2. 在上課當天提供有照片的身分證明文件核實身分。
  3. 出席率必達到75%,遲到、缺席或課堂進行中離開超過15分鐘將視為缺席,出席率將以出席記錄作準,學員進出課室必須在出席記錄簽到。
  4. 在個人習作取得合格成績。
  5. 遵守不時修訂的相關要求。

合資格申請人按要求完成課程後將獲頒發證書,在證書簽發日期開始計算的4個月內連同相關文件提交申請。香港證券及資學會是財經事務及庫務局委任為先導計劃的執行機構。有關申請資格、手續、審批和款項發放安排等詳情,請瀏覽「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」網站

課程內容

1.簡介家族辦公室管理概念、營運模式、專業發展及財富傳承的策略及執行方式

2.涵蓋不同財富管理模式的認識與應用,例如財富及基金管理、信託與遺產處理,以及保險和融資等範疇

3.制訂與家族辦公室管理和財富傳承相關的財務管理策略及執行計劃

預期學習成效

1.準確分析不同家族辦公室的需要,包括單一家族辦公室 (SFO) 及多元家族辦公室 (MFO)

2.深入討論全球各行各業的最新發展及動向,為客戶設計環球財富管理策略及實行計劃

3.採用相關信託概念及知識,設計合適的財務管理服務和建議

4.應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論和個案,為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案

5.參考相關案例和策略,以營運或建立一所合適的家族辦公室

單元大綱

1.甚麼是家族辦公室

2.家族辦公室發展簡述

3.為何富人需要設立家族辦公室

4.私人銀行與家族辦公室的分別

5.家族辦公室的功能

6.家族與財富傳承的關係

7.家族與企業傳承的關係

8.家族與精神財富傳承的關係

9.富人的憂慮

10.成立家族辦公室的過程和需要注意事項

11.家族辦公室所需的專業人士

12.營運家族辦公室所需的費用

13.認識家族辦公室資產配置的策略及方法

14.介紹家族辦公室資產配置產品及服務

15.理財策劃師在家族辦公室內的角色

16.家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享

日期及時間

2021年4月14至15日,上午10時至下午6時

語言

廣東話 (講義:繁體中文)

費用

港幣3000元正

早鳥優惠:港幣 2,700元 – 適用於3月29日或之前報名及付款

頒授證書

達到以下條件的學員,生產力學院會頒授證書創新家族辦公室管與財富傳承

出席率達75%或以上及個人作業取得合格成績(50%)

導師

楊志強先生 (Mr Wallance YEUNG)

  • Keen Wisdom Family Office Consultant 創辦人
  • FIN Leader 女性創業平台的創辦人
  • 30年銀行及保險業高管營運經驗推動保險業的理財策劃轉型為「家族財富傳承師」
  • 科技大學認可「家族辦公室」課程導師

 

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