金融及保險業持續專業培訓課程 (CPD/CPT)
保險及金融業持續專業培訓課程 (CPD/CPT)

CPD課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 審批及認可

生產力學院已獲證監會(SFC)學術評審諮詢委員會核准為提供CPT課程的認可機構

站在行業最前線 ‧ 增值知識稱專業

生產力學院提供一系列有關保險金融業的持續專業培訓 (CPD/CPT)課程供保險及金融從業員選修,CPD課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審批及認可,而生產力學院已獲證監會(SFC)學術評審諮詢委員會核准為提供CPT課程的認可機構。保險及金融業從業員可按需要報讀相關的課程。

課程
Programme
費用
Fee
保監局
IA CPD (Hours)
證監會
SFC CPT (Hours)
積金局
非核心
MPFA
Non-core
CPD
(Hours)
課程一保險金融從業員的道德與規例要 (CPD Ref. 80/236/14)#

*本課程同時納入「道德或規例」範疇有關的持續專業培訓時數

單元一:《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知日間課程: HK$450 /

晚間課程: HK$500
(每單元)

333
單元二: 金融科技罪行與防損措施333
單元三: 保險法規系列:最新保險法規與專業操守33
單元四: 保險業監管局對保險中介人的操守要求33
課程二可持續業務發展與實效團隊管理 (CPD Ref. 更新中)
單元一:保險中介人實效團隊管理日間課程: HK$450 /

晚間課程: HK$500
(每單元)

33
單元二:保險業與企業可持續發展新趨勢33
單元三:全方位五維風管及銷售技巧33
課程三: 新金融學 – 行為金融及可持續投資 (CPD Ref. 更新中)
單元一:行為金融學應用 (理財策劃及投資組合建構)日間課程: HK$450 /

晚間課程: HK$500
(每單元)

333
單元二:財務策劃及理財心理  (奇妙的輕推)333
單元三:可持續及負責任投資新趨勢333
課程四項目投資與財務自由 (CPD Ref. 80/236/15)#
單元一:私募基金經理的創新科技投資個案日間課程: HK$450 /

晚間課程: HK$500
(每單元)

333
單元二:HNWI 系列:私募股權投資101333
單元三:如何達到財務自由333
證監會持續專業培訓 (CPT) 課程*
1.       反洗黑錢101及案例分享日間課程: HK$400/

晚間課程: HK$450

33
2.       香港金融業監管概覽33
3.       市場效率與投資管理33
4.       投資基金與掛鈎存款銷售知識33
5.       行為金融學與投資者心理33
6.       市場失當行為及不當交易手法33
7.       資本融資渠道介紹日間課程: HK$300/

晚間課程: HK$350

22
8.       《內地宏觀經濟及理財策劃市場概況》22
9.       逆境理財心法22
10.   可持續及負責任投資概覽22
11.   行為金融學與資產配置概覽22
12. Upload Business Ethics in Investment Business

New

2
#有關現行已獲批准的持牌保險中介人第1類合資格的持續專業培訓活動資訊,請瀏覽香港學術及職業資歷評審局網站

*: 最終CPT時數由持牌法團合規部擁有最終決定權。   

最新課程 

Uphold Business Ethics in Investment Business 

 This 2-hour programme is to fulfill the new requirement under SFC guidelines on CPT to add ethical education to licensed persons. It aims to introduce the basic theories of business ethics and how to put business ethics in action. The application spans across opening accounts, daily transactions and prevention of bribery. Participants are expected to learn the latest skill set in upholding business ethics in their daily work. In addition, recent disciplinary actions against violating relevant rules and regulations are introduced. 

  • The Theories of Business Ethics 
  • Why Business Ethics is Important 
  • How to make ethical decisions? 
  • Securities & Futures Ordinance (cap. 571) & its Associated Rules Integrity 
  • Other key SFC Codes & Guidelines 
  • Personal Data (Privacy) Ordinance (cap.486) 
  • Unsolicited Electronic messages ordinance (cap.593) 
  • Anti-discrimination Ordinances 
  • Code of conduct by SFC 
  • Consequences of non-compliance 
  • Employees’ Responsibilities 
  • Case Sharing From SFC’ Enforcement 

課程編號: 10013313-02

日期: 20221025(星期二) 

時間: 下午230分至430 

地點: Zoom網上直播 

語言: 廣東話授課 (教學材料為英語)

費用: 港幣$300 

 

  1. 本課程資訊只提供英文版本 
  2. 本課程教學語言為廣東話輔以英語,課堂講義則為英語。  
  3. 課程必須達到一定人數才可確定開班。如人數不足,課程日期將會推遲,已報讀學員的申請將會保留。我們會在開課前最少一星期經電郵通知大家 

立即申請

 

課程資料

詳情請瀏覽保險金融業持續專業培訓課程 (CPD/CPT)課程小冊子

個別課程單張:

  • 創新家族辦公室管理與財富傳承證書課程 – 課程單張

電子通訊登記

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https://forms.office.com/r/VngLcfRJkf

 

講者

蔡澤寶先生 Mr. Chak Po CHOY
蔡澤寶先生自1994年開始兼任銀行內部培訓導師。1998年起更開始為多家香港金融專業學會及培訓機構的學習班講課,授課講題包括:保險理財與證券投資業務合規要求、反洗錢及打擊恐怖分子融資合規要求、金融機構風險管理、巴塞爾資本協議、信用風險管理、內部控制與操作風險管理等。蔡先生分別在大學和學院擔任兼職導師,教授金融產品合規銷售管理、銀行與金融市場和反洗錢等課程。蔡先生擁有香港銀行學會銀行專業會士資格和認可財務策劃師認證等專業資格。

池銘軒先生 Mr. Aman CHEE
池銘軒先生在過去20年曾擔任執法機構調查人員、諮詢公司顧問、公司內部事務專家和企業家,其專業範疇包括構建框架、業務發展、治理和風險、合規性和調查等,並向監管機構在內的組織和私營公司內部和外部人員提供各項培訓,以改善內部流程和控制措施、防止財務犯罪、建立框架保護銀行業雇主及雇員和提高打擊金融犯罪的認識等。池先生取得英國伍爾弗漢普頓大學法學學士和國際企業與金融法法學碩士學位,是美國舞弊查核師協會會員和香港國際仲裁中心調解員。

鍾文偉先生 Mr. Eric CHUNG
鍾先生持有香港大學工商管理學士學位,及倫敦大學科學(財務)碩士學位。鍾先生為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員,擁有二十多年有關公司上市,企業融資,私基募金及會計實務的經驗。鍾先生曾在專業團體及銀行內部課程出任培訓導師當中包括認可財務策劃師(CFP)相關科目的培訓。鍾先生於香港的上市公司任職行政總裁及執行董事。在此之前,鍾先生亦曾服務於財務機構,家族基金及國際性的顧問公司任職高級管理職位主要負責企業財務,投融資和企業併購。

許順福先生 Mr. Mike HUI
許先生為中文大學金融學理學碩士,擁有特許金融分析師資格。許先生有多年從事投資及銀行業經驗,亦在過去10年先後在多間大學、專業教育團體及銀行內部課程任導師,主要教授金融及理財課程,亦擁有近20年 CFP 課程及超過10年 CFA 課程的教學經驗。許先生剛在 2019 年某大學專業進修學院的金融商業學院獲得傑出導師奬。許先生是博士研究生,論文題目是以行為金融學促進可持續及負責任金融市場發展。

湯慶乾先生 Mr. Owen TONG
湯先生擁有25年以上跨金融業界經驗,當中包括私募投資、資產管理、專業融資、企業銀行、保險及再保險等行業。曾於美國和亞太地區工作,在多間國際金融機構擔任要職,負責股權投資、商業併購、企業融資和風險管理的專業範疇。現為專業投資人及企業投融資顧問,湯先生持有工商管理碩士學位,並獲取特許金融
分析師資格。

葉榮鏗先生 Mr. Angus YIP
葉先生為企業提供可持續發展策略及商業模式顧問工作。葉先生曾留學英國,取得雙碩士學位:劍橋大學「可持續發展領導才能」碩士學位及蘭卡斯特大學(Lancaster University)會計及財務碩士學位。葉先生持有認可財務策劃師(CFP)資格、英國特許銀行學會及香港銀行學會之會士資格,並擁有25年以上銀行、金融及顧問工作經驗,曾在多間高等教育及專業教育機構任教。

 

團體課程

本課程系列提供團體課程,有關詳情請致電本院查詢。

(課程資訊只提供英文版本)

下載課程內容▼

查詢

吳小姐
+852  2788 5768
jenniferng@hkpc.org

樊小姐
+852  2788 5932
claudiafan@hkpc.org