課程介紹
本課程針對從事金融、保險及財務專業人士,旨在教授他們有關家族辦公室管理知識及概念。透過個案分析及探討,提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平,為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。
根據美國家族辦公室協會 (Family Office Association) ,家族辦公室指專為超級富有的家庭提供全方位家族及財富管理服務,以致其家族資產得以長期發展,符合家族的期望,並能夠成為保值的機構,跨代傳承。隨著粵港澳的商企正積極推動數碼轉型,應用家族辦公室及財富傳承能有效協助他們的家族企業穩健發展。
本課程已成為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格課程。此計劃由香港特別行政區政府資助,主要目標是吸納人才並同時提升現職從業員的專業能力,以促進資產財富管理業的發展。合資格申請人按要求完成課程後可提交申請,成功申請人士將可取得課程費用80%的資助,最高可達港幣10,000 元。
合資格申請人必須:
- 成功報讀課程,並按要求提供相關個人資訊和支付費用;
- 在上課當天提供有照片的身分證明文件核實身分;
- 出席率必達到75%,若學員遲到超過15分鐘,該節課堂將視為缺席。出席率將以出席記錄作準,學員必須在出席記錄簽到並填上到達及離開時間,包括課堂進行中離開超過15分鐘或早退;
- 在個人習作取得合格成績;以及
- 遵守不時修訂的相關要求。
合資格申請人按要求完成課程後將獲頒發證書,在證書簽發日期開始計算的4個月內連同相關文件提交申請。香港證券及資學會是財經事務及庫務局委任為先導計劃的執行機構。有關申請資格、手續、審批和款項發放安排等詳情,請瀏覽「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」網站。
課程內容
1.簡介家族辦公室管理概念、營運模式、專業發展及財富傳承的策略及執行方式
2.涵蓋不同財富管理模式的認識與應用,例如財富及基金管理、信託與遺產處理,以及保險和融資等範疇
3.制訂與家族辦公室管理和財富傳承相關的財務管理策略及執行計劃
預期學習成效
1.準確分析不同家族辦公室的需要,包括單一家族辦公室 (SFO) 及多元家族辦公室 (MFO)
2.深入討論全球各行各業的最新發展及動向,為客戶設計環球財富管理策略及實行計劃
3.採用相關信託概念及知識,設計合適的財務管理服務和建議
4.應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論和個案,為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案
5.參考相關案例和策略,以營運或建立一所合適的家族辦公室
單元大綱
1.甚麼是家族辦公室
2.家族辦公室發展簡述
3.為何富人需要設立家族辦公室
4.私人銀行與家族辦公室的分別
5.家族辦公室的功能
6.家族與財富傳承的關係
7.家族與企業傳承的關係
8.家族與精神財富傳承的關係
9.富人的憂慮
10.成立家族辦公室的過程和需要注意事項
11.家族辦公室所需的專業人士
12.營運家族辦公室所需的費用
13.認識家族辦公室資產配置的策略及方法
14.介紹家族辦公室資產配置產品及服務
15.理財策劃師在家族辦公室內的角色
16.家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享
日期及時間
2021年9月8至9日,上午10時至下午6時
語言
廣東話 (講義:繁體中文)
費用
港幣3000元正
早鳥優惠:港幣 2,700元 – 適用於8月20日或之前報名及付款
頒授證書
達到以下條件的學員,生產力學院會頒授證書【創新家族辦公室管理與財富傳承】:
出席率達75%或以上及個人作業取得合格成績(50%)
導師
楊志強先生 (Mr Wallance YEUNG)
- Keen Wisdom Family Office Consultant 創辦人
- FIN Leader 女性創業平台的創辦人
- 30年銀行及保險業高管營運經驗推動保險業的理財策劃轉型為「家族財富傳承師」
- 科技大學認可「家族辦公室」課程導師